个人住房贷款余额首现负增长:建设银行缩减最多

2023/9/12 9:24:30
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楼市下行、提前还房贷冲击波下,上市银行个人住房贷款余额首现负增长。

据中国房地产报记者统计,42家A股上市银行2023年6月末个人住房贷款余额35.31万亿元,相比2022年末的35.44万亿元,减少了1267亿元。六大国有商业银行中,只有邮储银行上半年个人住房贷款余额增加622.99亿元,其余5家大行该指标合计缩水2360.58亿元。

作为国内住房贷款规模最大的商业银行,建设银行上半年个人住房贷款减少729.04亿元,较2022年末下降1.13%。但其另外两项指标却大幅增长,一是个人消费贷款,半年增加733.59亿元,较2022年末增长24.83%;二是个人经营贷款,半年增加1935.21亿元,增幅高达46.59%。

“主要是个人住房贷款提前还款量增加,抵消了投放量增加的影响。”建设银行负责人如此解释。

42家上市银行中,上半年个人住房贷款余额负增长者达23家,占比近6成。其中,6家国有商业银行2023年上半年末个人住房贷款余额较去年末减少1737.59亿元,9家股份制商业银行共计增加372.76亿元,17家城市商业银行共计增加234.49亿元,10家农村商业银行共计减少136.9亿元。

其中,瑞丰银行个人住房贷款余额减少了22.88亿元,降幅为14.75%,在42家上市银行中降幅最大。

对于银行而言,当下存量房贷利率下调“靴子”落地,一定程度上有望缓解“提前还房贷潮”,留存优质客户。“此次国内提前还房贷潮目前已经达到高峰期,预计今后一段时间内将逐步出现下降。”一位金融人士称。

缩水的个人按揭贷

作为房贷发放主力军,国有大行受提前还贷潮冲击最为明显。今年上半年,国有六大商业银行个人住房贷款余额合计比去年末减少1738亿元,2022年全年增加4049亿元,2021年更是增加24843亿元。

2013年~2023年历年中报数据显示,建设银行个人住房贷款规模分别为16999.28亿元、20996.07亿元、24912.5亿元、32065.82亿元、39594.53亿元、45012.16亿元、51017.15亿元、56452.30亿元、61665.85亿元、65455.66亿元、64067.05亿元。10年来一直处于增长趋势,直到今年上半年被打破。

近3年来,建设银行个人住房贷款不良率亦呈现逐年走高情况。2021年~2023年中报显示,建设银行个人住房贷款不良率分别为0.2%、0.25%、0.42%。虽然绝对值并不高,但增速仍值得关注。

2023年上半年,中国银行、工商银行、农业银行、交通银行个人住房贷款余额分别减少了602.53亿元、576.01亿元、294.79亿元、158.21亿元。

从股份制银行来看,浦发银行、民生银行、兴业银行、招商银行上半年个人住房贷款余额分别减少173.18亿元、126.52亿元、116.02亿元、106.46亿元。

从增速上看,上市银行个人住房贷款规模下降幅度最大的是瑞丰银行、厦门银行和无锡银行,半年降幅分别为14.75%、11.09%和11.03%。“个人住房贷款因市场交易量下降和利率快速下行影响,较去年末减少30.98亿元。”厦门银行在半年报中解释称。

个人住房贷款一直被银行视为“优质资产”,因此银行在这方面投放力度也在加大。以工商银行为例,2023年上半年,工商银行累计投放个人住房贷款超5100亿元,较去年同期多投481亿元;同时,抢抓二手房市场,个人二手房贷款累计发放超1500亿元,较去年同期多发放706亿元。

2023年上半年,建设银行个人住房贷款新投放5246亿元,在国有商业大行中仍是投放第一大户。

央行数据亦显示,2023年上半年,银行业发放个人住房贷款总额同比增加5164亿元。但受购房者密集偿还房贷影响,截至2023年6月末,个人住房贷款余额38.6万亿元,同比下降0.7%,较2022年末下降2000亿元。尤其在今年第二季度,个人房贷余额较一季度大降3400亿元。这也是自有统计以来个人住房贷款规模首次负增长。

与此同时,6月末个人一般消费性贷款(不含房贷)余额18.74万亿元,同比增长12.4%,增速比上年末提高8.3个百分点。其中,2023年上半年新增3009亿元,同比多增4019亿元。

6月末,个人经营性贷款余额21.22万亿元,同比增长19.52%,增速比上年末提高3个百分点,其中上半年新增2.3万亿元,同比多增7593亿元。个人经营性贷款增速自2018年以来一直保持10%以上较快水平,2020年以后增速均在15%以上。

在市场上,被严格禁止流入楼市的经营贷、信用贷等早已再次潜入。

据国家金融监督管理总局各级部门披露的罚单不完全统计,今年以来,涉及信贷资金尤其消费贷、经营贷违规发放、资金被违规挪用等问题机构已经超过250家(含分支机构),其中多数与房地产领域相关(包括用于还款),还有机构发放假按揭、假首付贷款等。

“居民除了用经营贷置换房贷以外,同时用存款和理财投资偿还房贷,导致银行虽投放较多个人住房信贷、但整体个人住房信贷余额反而下滑。”某地产行业分析师表示。

这些银行按揭贷逆势增长

国有商业大行中,邮储银行是唯一一家个人住房贷款逆势增长的银行。截至6月末,邮储银行个人住房贷款余额23240.62亿元,较去年末增加622.99亿元,增幅为2.75%。

“我们存量投放的按揭贷款中刚需占比较多,超9成是首套房,单笔金额也比较小,平均仅40万元,所以提前还贷压力和同业相比较轻,这也支撑了房贷余额的增长。”邮储银行零售业务总监梁世栋表示。

梁世栋还总结了两个好的做法:“邮储银行原来二手房的投放占比不到40%,在市场上一手房相对疲软的情况下,邮储银行适度增加了二手房资源配置,上半年二手房按揭贷投放占比接近50%,金额投放同比增长超80%,并加大了对中介机构的管理力度和对优质中介机构的维护力度。同时,邮储银行补齐在大城市的短板,今年上半年,一线城市个人按揭贷款投放同比增长近70%。”

房贷业务颇具“韧性”的还有宁波银行,上半年末个人住房贷款余额为811.36亿元,较去年末增长168.53亿元,增幅高达26.22%。宁波银行解释称,“上半年,公司适度增加按揭贷款投放,满足居民刚性和改善性住房需求”。

股份制商业银行中,浙商银行、平安银行排在房贷规模增长前列。数据显示,浙商银行个人住房贷款余额由去年末的1072.49亿元增至1242.99亿元,增幅达15.9%。

虽然楼市遭遇下行压力,但个人按揭贷款不良率整体仍处于较低水平。

上半年,邮储银行、农业银行个人按揭不良率均有所下降,降至0.5%;工商银行、建设银行、中国银行、交通银行个人按揭不良率均有不同程度上升,但均未超过0.5%。其中,交通银行个人按揭贷不良率由去年末的0.44%升至0.47%,工商银行从0.39%升至0.42%,中国银行从0.47%升至0.49%。

“上半年,中行按揭贷款资产质量总体承压,主要是因为按揭贷款总量有所下降。总体来看,按揭贷款没有出现显著不良,对全行资产质量提供了有力保障。”中国银行风险总监刘坚东表示。

“存量房贷利率下调的背景是提前还贷的量比较大。随着存量房贷利率下调,整个住房贷款提前还贷因素会有一定程度消化,反过来会带来房贷量的增长。”招商银行行长助理彭家文在业绩会上表示。

调整存量住房贷款利率,“一方面有利于减轻部分存量个人住房贷款客户的财务成本负担,另一方面有利于商业银行平滑提前还贷压力,有利于平稳经营。”农业银行副行长林立表示。

博弈之下,居民存量房贷利率下调开始启动,银行间抢占存量房贷资源“争夺战”即将打响。

编辑者:fyf808.com

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